Die Steuererklärung ist für viele Steuerpflichtige sicherlich oftmals lästige Pflicht, der man aber dann doch gerne nachkommt, wenn am Ende eine Steuererstattung winkt: Im Durchschnitt erhält der Steuerzahler in Deutschland 1.051 € zu viel gezahlten Steuern zurück! Weshalb es sich in den meisten Fällen lohnt, eine
Steuererklärung abzugeben. Die Steuererklärung müssen Sie immer im Nachhinein für ein Kalenderjahr abgeben. Frühestens im Jahr 2022 geben Sie also die Steuererklärung für das Jahr 2021 ab. Werden Sie nicht zur Abgabe einer Steuererklärung vom zuständigen Finanzamt aufgefordert, sondern geben diese freiwillig ab, haben Sie hierfür sogar bis zu 4 Jahre Zeit. Eine Steuererklärung können Sie nämlich 4 Jahre
rückwirkend abgeben: Zur Abgabe einer Steuererklärung sind Sie
verpflichtet, wenn: Wenn Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin kein Einkommen aus einem Arbeitsverhältnis erzielen, aber Einkünfte aus zum
Beispiel der Vermietung einer Wohnung erzielen oder selbstständig sind, dann müssen Sie eine Steuererklärung nur dann abgeben, wenn Ihre Einkünfte über dem steuerfreien Grundfreibetrag liegen. So hoch darf der Gesamtbetrag Ihrer Einkünfte sein (Einnahmen abzüglich Werbungskosten bei Arbeitnehmern bzw. abzüglich Betriebsausgaben bei Selbstständigen): Steuerjahr Alleinstehende Verheiratete 2022 9.984 € 19.968 € 2021 9.744 € 19.488 € 2020 9.408 € 18.816 € 2019 9.168 € 18.336 € Als Arbeitnehmer/in zieht der Arbeitgeber Monat für Monat die anfallende Lohnsteuer automatisch vom Gehalt ab und bezahlt so die Steuerschuld für den Arbeitnehmer direkt an den Fiskus. Wie viel das ist, können Sie ganz leicht mit unserem kostenlosen Steuerrechner nachrechnen.
Für Sie als Arbeitnehmer/in ist steuerlich damit (vorerst) alles erledigt und Sie müssen sich nicht weiter mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Erst wenn weitere Einnahmen, bestimmte Kombinationen von Lohnsteuerklassen oder andere Besonderheiten vorliegen, können Sie zur Abgabe verpflichtet sein. Die Abgabe der Steuererklärung ist freiwillig, wenn man nicht
per Gesetz zur Abgabe verpflichtet ist. Oft erhalten aber genau diejenigen Steuerzahler, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, eine Steuererstattung. Die Abgabe der Steuererklärung lohnt sich insbesondere dann, wenn Sie während eines Jahres zum Beispiel geheiratet haben oder hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder
außergewöhnliche Belastungen hatten. Dann ist eigentlich immer eine Steuererstattung drin. Will das Finanzamt trotz freiwillig abgegebener Steuererklärung wider Erwarten doch Geld sehen, kann die Steuererklärung zurückgenommen werden. Die Steuererklärung gilt dann als nicht abgegeben und das Finanzamt kann keine Steuernachzahlung verlangen. Tipp: Wenn Sie die Einkommensteuererklärung freiwillig abgeben möchten, muss diese im Übrigen nicht zwingend im Folgejahr beim
Fiskus vorliegen, sondern haben hierfür vier Jahre Zeit. Ihre Steuererklärung für das Jahr 2018 können Sie dann zum Beispiel noch bis zum 31.12.2022 abgeben. Sie haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben und dann kommt plötzlich ein Brief vom Finanzamt, in dem Sie zur Abgabe aufgefordert werden. Das Schreiben sollten Sie nicht ignorieren, denn der Forderung müssen Sie zwingend nachkommen. Durch die Aufforderung
entsteht nämlich die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, auch wenn Sie sonst keine Steuererklärung hätten abgeben müssen. Eine solche Aufforderung ergeht zum Beispiel dann, wenn das Finanzamt eine Kontrollmitteilung wegen Einkünften aus Kapitalvermögen oder bei einer Erbschaft oder Schenkung erhält, oder wenn ein Kontenabruf ergeben hat, dass Sozialleistungen geflossen sind, die sich steuerlich auswirken können. Die wichtigsten Dinge, die Sie gleich am Anfang für Ihre Steuererklärung brauchen, sind: Falls Sie Ihre Steuererklärung mit einer Software erstellen, brauchen Sie natürlich keine Formulare in Papierform. Zu einer vollständigen Steuererklärung gehören neben dem Mantelbogen, der persönliche Daten wie die Steuer-Identifikationsnummer und eine gültige Bankverbindung enthält, auch diverse Anlagen. Die Steuerformulare zur Steuererklärung für Arbeitnehmer, Selbstständige und Rentner
können Sie bei uns kostenlos herunterladen: Mit der Software SteuerSparErklärung haben Sie Ihre Steuererklärung schnell vom Tisch. Der "Rote Faden" führt Sie einfach und sicher durch Ihre Steuererklärung. Auch der Steuerbescheid des Finanzamts wird mit Hilfe des Programms geprüft. Unstimmigkeiten werden aufgelistet und Vorschläge für den Einspruch
gegeben. Anlagen werden individuell zusammengestellt und der Steuererklärung beigefügt. In unserem Formularpaket sind folgende Anlagen enthalten:
Um Unsicherheiten bei der Auswahl der richtigen Formulare gänzlich zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, ein Steuerprogramm zu nutzen, welches Sie anhand von einfachen Fragen durch alle Punkte Ihrer Steuererklärung führt. Ein Steuerprogramm, das diesen „roten Faden“ nutzt, ist unsere TÜV geprüfte und mittlerweile millionenfach genutzte SteuerSparErklärung. Fristen für die SteuererklärungDie Frist zur Abgabe einer Steuererklärung hängt davon ab, ob Sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, diese freiwillig abgeben oder vom Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert werden: Allgemeine Termine & Fristen für die Steuererklärung:
Geänderte Fristen für die Steuererklärung 2020 und 2021
Tipp: Sind Sie sich unsicher, welche Frist für die Abgabe Ihrer Steuererklärung gilt? Dann nutzen Sie hierfür einfach unseren kostenlosen Fristen-Rechner. Frist bei Pflicht zur Abgabe einer SteuererklärungIhre Steuererklärung für das laufende Steuerjahr muss bis zum 31.07. des nächsten Jahres beim Finanzamt sein. Wenn der 31.7. ein Sonntag oder Feiertag ist, gilt der nächste Werktag. Bis dahin muss dem Finanzamt Ihre Steuererklärung vorliegen, ansonsten müssen Sie mit Sanktionen in Form von Verspätungszuschlägen rechnen. Dieser beträgt mindestens 25 € pro angefangenen verspäteten Monat. Der Verspätungszuschlag ist aber nicht nur Strafe, sondern auch ein Druckmittel, damit die Steuererklärung zukünftig fristgerecht abgegeben wird. Sollte die Zeit bis zum Abgabetermin knapp werden, haben Sie die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu beantragen. Für den Antrag auf Fristverlängerung können Sie unseren kostenlosen Musterbrief nutzen. Frist bei freiwilliger Abgabe einer SteuererklärungWenn Sie freiwillig eine Steuererklärung abgeben, haben Sie dafür 4 Jahre Zeit. Gerechnet wird immer ab Ende des betreffenden Steuerjahres. Ihre freiwillige Steuererklärung für 2022 muss also spätestens am 31.12.2026 beim Finanzamt sein. Wichtig : Die Steuererklärung muss am 31.12. bis 24 Uhr beim Finanzamt eingegangen sein. Es reicht nicht, wenn Sie Ihre Steuererklärung erst am 31.12. per Post losschicken. Sie können Ihre Unterlagen aber noch bis 24 Uhr in den Hausbriefkasten des zuständigen Finanzamts einwerfen. Dort wird automatisch ein Eingangsstempel mit Uhrzeit auf dem Umschlag angebracht. Frist nach Aufforderung zur Abgabe einer SteuererklärungWenn Sie einen Brief vom Finanzamt bekommen, in dem Sie zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert werden, dann setzt das Finanzamt in diesem Schreiben auch gleich eine Frist für die Abgabe fest. Wenn Sie die Frist verstreichen lassen, drohen Verspätungszuschläge. Falls Sie die Frist nicht einhalten können, sollten rechtzeitig (!) einen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Was ist eine Steueridentifikationsnummer?Bei vielen Gelegenheiten, wie zum Beispiel, Kindergeldantrag, Elterngeld oder bei der Einkommensteuererklärung wird man nach seiner Steuer ID gefragt.
Mit der Steuernummer und der Steuer-Identifikationsnummer kann das Finanzamt Ihre Steuererklärung eindeutig zuordnen. Dass es zwei Nummer gibt, ist historisch bedingt: Früher gab es nur die Steuernummer, die mit der ersten Steuererklärung zugeteilt wurde. Wenn Sie jetzt gerade Ihre erste Steuererklärung machen, dann haben Sie diese Nummer natürlich nicht – und werden sie auch gar nicht mehr bekommen. Denn langfristig soll die Steuer-Identifikationsnummer die „alte“ Steuernummer ersetzen. Wann, wie und von wem bekommst Sie die Steuer-Identifikationsnummer?Im Jahr 2008 hat jede/r Deutsche eine individuelle Steuer-Identifikationsnummer mitgeteilt bekommen. Wer erst nach 2007 einen Wohnsitz in Deutschland angemeldet hat, bekommt die Steuer-Identifikationsnummer, sobald die Meldebehörde die Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt hat. Trifft die Steuer-Identifikationsnummer nicht innerhalb von drei Monaten nach der Wohnsitzanmeldung ein, können Sie sich an das BZSt wenden. Dort werden die Nummern verwaltet. Eltern erhalten die Steuer-Identifikationsnummer für ihre Kinder, nachdem die Meldebehörde die Daten an das BZSt weitergegeben hat. Welche Daten werden mit der Steuer-ID gespeichert und was machen Behörden damit?Das Bundeszentralamt für Steuern verwaltet die Steuer-Identifikationsnummern und speichert dazu folgende Daten:
Die Daten werden spätestens 20 Jahre nach dem Todesjahr gelöscht. Ihre Steuer-ID bleibt ein Leben lang gültig und ändert sich auch nicht, wenn Sie umziehen oder heiraten. Verwenden darf die Steuer-ID nur die Finanzverwaltung. Deshalb dürfen auch nur Finanzbehörden Ihre persönlichen Daten erheben und nutzen. Es gibt allerdings auch andere Stellen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, Daten zu steuerlichen Zwecken an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Dazu gehören beispielsweise die Krankenkasse und die Rentenversicherung. Sie erfahren vom BZSt aber nur Ihre Steuer-ID – mehr nicht. Was tun, wenn die Steuer-ID nicht auffindbar ist?Falls Sie die Steuer-ID nicht in Ihren Unterlagen finden, könnten Sie (falls vorhanden) auch auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung nachschauen – denn dort ist Ihre persönliche Steuer-Identifikationsnummer vermerkt. Aber auch ohne Lohnsteuerbescheinigung besteht kein Grund zur Panik: Das Bundeszentralamt für Steuern hat jede Steuer-Identifikationsnummer gespeichert und schickt sie Ihnen auf Nachfrage erneut zu. Um Ihre Steuer-ID erneut anzufordern, haben Sie drei Möglichkeiten:
Wichtig : Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die Steuer-Identifikationsnummer ausschließlich per Post verschickt. Was muss ich bei der Steuererklärung beachten?Für die Steuererklärung müssen die amtlichen Formulare genutzt und ausgefüllt werden. Klingt streng und kompliziert, ist es in der Praxis aber längst nicht mehr. Denn, ob Sie die Formulare der Steuererklärung elektronisch abgeben oder diese auf Papier noch selber mit der Hand ausfüllen, ist mittlerweile egal. Sie können es sich aber auch deutlich einfachere machen, indem Sie die Steuer-Formulare mithilfe eines Steuererklärungs-Programms am heimischen PC oder online ausfüllen. Selbst eine einseitige Kopie des amtlichen Formulars ist erlaubt. Am einfachsten und sichersten ist natürlich die Bearbeitung der Steuererklärung mit einem entsprechenden Steuerprogramm, das anschließend auch den automatischen Versand per ELSTER vornimmt. Übersicht zu Steueränderungen 2021, 2020 und 2019Steueränderungen sind für jeden Steuerzahler von Relevanz, denn oft erhalten genau diejenigen, die nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, eine Steuererstattung vom Bund. Die Abgabe der Steuererklärung lohnt sich auch dann, wenn Sie während eines Jahres hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen hatten. Auch eine Hochzeit kann positive Auswirkungen auf die Steuererklärung haben und hat im Jahr der Eheschließung eigentlich immer Steuererstattungen zur Folge. Ob Sie noch von weiteren Steueränderungen der letzten Jahre profitieren könnten, erfahren Sie in unseren detailliert aufbereiteten Artikeln zu den jeweiligen Steuerjahren. Haben Sie in den letzten 4 Jahren keine freiwillige Steuererklärung abgegeben? Dann lohnt es sich, die aktuellen Änderungen für 2022 oder die Änderungen der letzten Jahre einmal genauer zu prüfen. Oft könnten Sie gegebenenfalls von Steueränderungen und entsprechenden Rückzahlungen profitieren!
Wegfall der komprimierten SteuererklärungMit der Abgabe der Steuererklärung für 2021 im Jahr 2022 wird es eine weitere Neuerung durch die Finanzverwaltung geben. Bisher konnten Sie Ihre Steuererklärung per Elster versenden und danach die komprimierte Steuererklärung ausdrucken und an das Finanzamt senden. Dieser Service steht ab dem Jahr 2022 nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund dieser Änderung können Sie ihre Steuererklärung nur mit einem ELSTER Zertifikat oder mit unserem Versandservice verschicken. Abschaffung von ElsterFormularElsterFormular wird abgeschafft und steht seit 2021 nicht mehr zur Verfügung! Die Steuererklärung für 2020 können Sie damit nicht mehr über ElsterFormular erstellen. Es ist jedoch möglich, sämtliche Steuerdaten aus ElsterFormular entweder zu Mein ELSTER oder direkt in ein Steuerprogramm wie die SteuerSparErklärung von Steuertipps zu übernehmen. Mit der Abschaffung von ElsterFormular entfällt die lokale Installation und die Steuererklärung mit ELSTER wandert vollständig ins Web. Als eines von wenigen Steuerprogrammen am Markt bietet Ihnen auch die SteuerSparErklärung diesen Vorteil. Mit voller Kontrolle darüber, wo Ihre Daten gespeichert werden. Lohnsteuertabellen 2014 bis 2022Im Jahr 2004 wurde die Einkommensteuer reformiert. Zugunsten eines Stufentarifes wird die Höhe der Einkommensteuer seitdem mit einem stufenlosen Formeltarif berechnet. Im Zuge dieser Änderung zur Berechnung der Steuer und damit einhergehend auch der Lohnsteuer wurden die amtlichen Einkommen- und Lohnsteuertabellen abgeschafft. Wie hoch Ihre Steuerabgaben als Arbeitnehmer sind, können Sie ganz schnell und einfach anhand der jeweiligen Lohnsteuertabellen für die Jahre 2014 bis 2022 nachsehen, die wir zum kostenlosen Download anbieten. Hilfen für die SteuererklärungUm Ihnen den Einstieg in die recht komplexe Welt der Steuererklärung zu vereinfachen, haben wir die wichtigsten Hilfen für die Steuererklärung kompakt und übersichtlich zusammengefasst:
Fragen und Antworten zur SteuererklärungWann muss man Steuern zahlen? Steuern muss in Deutschland
grundsätzlich jeder Arbeitnehmer bezahlen, der mehr als den steuerfreien Grundfreibetrag verdient – das gilt auch für Auszubildende. Ob Sie als Arbeitnehmer/in oder Azubi Steuern zahlen müssen, hängt also von der Höhe Ihres Einkommens bzw. der Ausbildungsvergütung sowie Ihrer Lohnsteuerklasse ab. Über Ihre Lohnabrechnung können Sie überprüfen, in welcher Lohnsteuerklasse Sie sich befinden. Warum muss man eine Steuererklärung abgeben? Die vom Arbeitgeber monatlich direkt an das Finanzamt abgeführte Lohnsteuer reicht in der Regel aus, sodass Sie als Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. In manchen Fällen vermutet der Fiskus jedoch, dass er zu wenig Steuern erhält. Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn Sie Arbeitslohn von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig beziehen. Gleiches gilt, wenn Sie im Laufe des Steuerjahres Nebeneinkünfte von über 410 € erzielt haben, die nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegen. Unter welchen Voraussetzungen Sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, regelt § 46 des Einkommensteuergesetz (EStG). Bis wann muss man die Steuererklärung abgeben?
Wie kann man eine Steuererklärung abgeben? Ist Ihre Steuererklärung fertig und möchten diese beim zuständigen Finanzamt einreichen, haben Sie hierfür verschiedene Möglichkeiten:
Wie kann man seine Steuererklärung rückwirkend abgeben? Wenn Sie vom Finanzamt nicht dazu aufgefordert wurden oder dazu verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, können Sie diese bis zu vier Jahre rückwirkend einreichen. Bis zum 31.12.2022 könnten Sie somit noch die Steuererklärung rückwirkend für das Steuerjahr 2018 abgegeben. Bis zum 31.12.2023 haben Sie mit der Steuererklärung für das Steuerjahr 2019 Zeit. Kann die Abgabefrist für die Steuererklärung verlängert werden? Unter gewissen Umständen ist es möglich, eine Fristverlängerung in Bezug auf die Abgabe einer Steuererklärung zu beantragen. Die Fristverlängerung wird jedoch nur mit triftigem Grund gewährt. Für die Beantragung reicht ein formloses Schreiben mit einer kurzen Begründung für die verspätete Abgabe an das Finanzamt. Ohne vorherigen Antrag auf Fristverlängerung wird es teuer, da dann ein Verspätungszuschlag in Höhe von bis zu 10 % der festgesetzten Steuer fällig wird. Beliebteste Steuer-Rechner
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Top News zur Steuererklärung
TOP Steuer-Welten
Welchen Betrag Arbeitslosengeld in Steuererklärung?Falls Du Arbeitslosengeld 1 beziehst, musst Du in jedem Fall eine Steuererklärung machen, wenn Deine Lohnersatzleistungen insgesamt mehr als 410 Euro im Jahr betragen. Zu den Lohnersatzleistungen gehören neben dem Arbeitslosengeld I auch diese Gelder: Elterngeld. Krankengeld.
Wo trage ich in der Steuererklärung Entgeltersatzleistungen ein?Der Betrag des Krankengeldes findet in der Steuererklärung auf Seite 1 in Zeile 27 seinen Platz. Wenn Du noch weitere Entgeltersatzleistungen wie in etwa Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld oder Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz erhältst, musst Du auch diese dort eintragen.
Was können Arbeitslose steuerlich absetzen?Dazu gehören beispielsweise alle Aufwendungen für die Bewerbung und Vorstellung selbst (Kosten für Bewerbungsfotos, Druckkosten, Fahrtkosten etc.), Aufwendungen für Recherche und Fachliteratur im erlernten Beruf, oder auch die Fahrtkosten zum Arbeitsamt.
Was muss ich bei ALG 1 angeben?Bei der Berechnung vom Arbeitslosengeld 1, haben Ersparnisse keinen Einfluss. Jedoch sollten Sie jede Änderung Ihrer finanziellen Verhältnisse angeben und begründen. Auch wenn das Arbeitslosengeld 1 Ersparnisse und Sparguthaben weitestgehend ignoriert, können Unstimmigkeiten eine detaillierte Überprüfung begünstigen.
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